В своем анализе, описанном в записке по Ираку, эксперты выделили несколько ключевых тезисов: Главный вывод заключался в том, что текущая ситуация — это не просто сбой в поставках готового продовольствия. Это гораздо более глубокий «входной шок», поражающий основу сельхозпроизводства: энергию и удобрения. И его последствия могут проявляться постепенно, в течение 6-9 месяцев. Согласно оценкам, через зону конфликта проходило 20–30% мирового экспорта удобрений, что создавало прямую угрозу стабильности поставок. Прогнозировалось, что волна роста цен начнет оказывать давление на стоимость продовольствия с задержкой в 6–9 месяцев, но риски срыва посевных кампаний из-за нехватки необходимых ресурсов были названы прямой угрозой.
К сегодняшнему дню многие из этих прогнозов подтвердились и обострились, но главное, что мы видим из отчета – это то, что мировые аналитики недооценивают серьезность последствий. Дефицит уже привел к резкому скачку цен: стоимость одной из ключевых позиций (мочевины) выросла на 46% уже к марту заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов констатировал, что: «цены на азотные удобрения в связи с конфликтом на Ближнем Востоке уже выросли на 30%». Фермеры по всему миру вынуждены сокращать использование удобрений для снижения издержек. Это решение имеет фатальные последствия для урожая. Например, аналитики ВПП предупреждают, что сокращение удобрений вдвое для риса может обернуться падением урожайности на 10–15%. Всемирная организация фермеров (WFO) оценивает общее потенциальное снижение производства зерновых при сокращении доступности удобрений на 30% на уровне от 12,5% до 15%.
При всем этом прогноз FAO на 2026 год является очень оптимистичным. По оценкам ФАО от 3 апреля 2026 года, производство пшеницы сократится на 1.7% по сравнению с 2025 годом, составив 820 млн тонн. Такое ощущение, что они недооценивают последствий перекрытия Ормузского пролива.
Однако, перекрытие Ормузского пролива — событие, которое выходит далеко за рамки регионального конфликта. Для глобального сельского хозяйства это не просто очередной логистический сбой, а критический удар по самому источнику жизни современного земледелия — минеральным удобрениям. Чтобы понять масштаб угрозы для урожая 2026 и 2027 годов, необходимо проследить всю цепочку: от военных действий в Персидском заливе до поля пшеницы.
Прежде чем говорить о последствиях, стоит понять, что именно находится под ударом. Ормузский пролив — это «бутылочное горлышко» мировой торговли. В обычных условиях через него ежедневно проходило около 16–20 миллионов баррелей сырой нефти, что составляет ~31% всех морских поставок нефти в мире и примерно 20% морского трафика нефтепродуктов. Однако для нашей темы критически важно другое: через этот пролив проходит примерно 30% всей мировой морской торговли удобрениями, как продукта переработки нефти.
По данным ФАО и отраслевых источников, через воды Персидского залива перевозится почти половина всей торгуемой в мире мочевины — ключевого азотного удобрения. Также именно здесь находятся крупнейшие производители аммиака и карбамида как продуктов нефтепереработки, такие как Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ. Таким образом, перекрытие пролива одновременно обостряет две проблемы: останавливает поставки и лишает доступа к сырьевой базе производителей в регионе.
Механизм влияния на цены прост и беспощаден: дефицит предложения и паника на рынке. Реакция последовала незамедлительно. Цена на мочевину (карбамид) из стран Персидского залива взлетела почти на 20% за первую неделю после начала конфликта. Согласно данным на апрель 2026, мировые цены на азотные удобрения уже были почти вдвое выше, чем до войны. Аналитики Bloomberg Intelligence зафиксировали, что с февраля по апрель 2026 года стоимость карбамида выросла на 86% в годовом исчислении.
Цены на газ — основное сырье для производства азотных удобрений (составляет 70-90% их себестоимости) — также находятся под прямым воздействием из-за нарушения поставок СПГ из Катара. В Европе это привело к парадоксальной ситуации, когда производители физически не могут снизить цены: компания SKW (SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH расположенная в городе Виттенберг, крупнейший производитель аммиака и карбамида в Германии), наращивая производство, ожидает рост доходов до 20%, но из-за удвоившихся счетов за газ её прибыль едва позволит свести концы с концами. По оценкам экспертов, общий рост цен на удобрения на мировом рынке уже составляет от 20 до 45%.
По-нашему же мнению, 2026 год уже стал «годом выживания» для аграриев по всему миру. Причина — нарушение агротехнических календарей. Удобрения нельзя внести с опозданием в несколько месяцев, как это можно сделать, например, с запчастями. Внесение удобрений должно точно совпадать с окнами сева, и задержка приводит к необратимым потерям урожайности. Каждый месяц задержки поставок удобрений (1.5–3 млн тонн) напрямую конвертируется в тонны недополученного зерна. Прогнозы на урожай 2026 года, особенно для пшеницы и кукурузы в Северном полушарии, уже пересматриваются местными союзами производителей в сторону понижения из-за невозможности провести подкормку в оптимальные сроки весной. Для фермеров ситуация выглядит как «ножницы цен»: себестоимость (удобрения, топливо) растет, а закупочные цены на зерно и масличные, часто падающие из-за новых урожаев из других регионов (например, сои в Бразилии), не дают компенсировать затраты. Почти 90% опрошенных фермеров в США сообщают о росте цен на азотные удобрения на 20-23%. Аналитики Cultivar Magazine прогнозируют, что весь 2026 сельскохозяйственный год будет исключительно сложным. Но это текущая, перманентная, ситуация.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
