Таблица 1. Посевные площади основных зерновых культур в США, 2019–2025 (млн га) (usda.gov.)
В ЕС площадь посевов зерновых в 2022/23 маркетинговом году оценивалась в 51,1 млн га, а в 2023/24 году прогнозируется рост до 51,4 млн га. Засуха 2022 года заставила аграриев переориентироваться на более устойчивые культуры, такие как пшеница и ячмень, в ущерб кукурузе. Также отмечается расширение посевов рапса и сои, чему способствовали новые экологические схемы в рамках Общей сельскохозяйственной политики ЕС (CAP). В результате производство зерновых в 2023/24 году ожидается на уровне 284 млн тонн против 267 млн тонн в предыдущем году.
Таблица 2. Посевные площади зерновых культур в ЕС, 2019-2025 (млн га) (usda.gov.)
Влияние на спрос и цены
Рост посевных площадей в США и ЕС привел к увеличению производства и экспорта зерна. Например, экспорт из ЕС вырос с 42,3 млн тонн в 2022/23 году до 47,4 млн тонн в 2023/24 году. В США высокие урожаи поддерживают экспорт пшеницы и кукурузы, а также внутреннее потребление, включая производство биоэтанола и кормов. Мировое потребление зерновых, по оценкам FAO, в 2024/25 году вырастет на 0,9%.
Цены на зерновые после резкого роста в 2022 году из-за геополитических рисков и засухи к концу 2023 года снизились более чем на четверть. USDA прогнозирует дальнейшее умеренное снижение цен в 2025 году на фоне стабилизации предложения. В ЕС цены также снижаются, хотя остаются выше допандемийного уровня.
Рынок сельхозтехники: спад продаж
Снижение доходов фермеров в 2023/24 году из-за падения цен и роста затрат негативно отразилось на спросе на технику. В США продажи тракторов в 2024 году упали на 13,2% по сравнению с 2023 годом, составив 217,2 тыс. единиц. Наибольшее снижение (-17,5%) зафиксировано в сегменте тракторов мощностью свыше 100 л.с. Продажи комбайнов в январе 2025 года сократились на 78,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связано с экономической неопределенностью и задержками в принятии сельхозбюджета.
Таблица 3. Продажи тракторов в США, 2020–2024 (шт.) (источник: AEM Reports).
Примечание: Данные за 2020 и 2021 годы по сегментам мощности ограничены; полные разбивки доступны с 2022 года.
В ЕС продажи тракторов в 2023 году снизились на 4,9%, а за первые семь месяцев 2024 года упали еще на 11,4%. В Германии и Франции спрос оставался относительно стабильным, тогда как в Италии, Испании и Польше отмечалось значительное сокращение. Продажи комбайнов в ЕС достигли пика в 2023 году (58 тыс. единиц), но в 2024 году упали до 45 тыс. единиц. Основными рынками остаются Германия и Испания, на которые приходится около 65% продаж.
Таблица 4. Продажи тракторов в ЕС, 2020–2024 (шт.) (источник: CEMA).
Таблица 5. Продажи зерноуборочных комбайнов в США и ЕС.
*Экспертные оценки и расчетные цифры из отраслевых отчетов.
Факторы влияния
Ключевыми факторами, определяющими динамику рынка сельхозтехники, являются:
1. Доходы фермеров: Высокие цены на зерно в 2021–2022 годах стимулировали спрос на технику, но их снижение в 2023–2024 годах привело к сокращению инвестиций.
2. Государственная поддержка: В ЕС субсидии в рамках CAP, а в США — программы по "климатически умному" сельскому хозяйству временно поддерживали спрос.
3. Технологии: Фермеры предпочитают более мощные и технологичные машины, такие как роторные комбайны, которые доминируют в США и набирают популярность в ЕС.
4. Экономические условия: Рост цен на энергоносители, удобрения и логистические проблемы увеличили издержки, вынуждая фермеров откладывать покупки.
Выводы
1. Текущие тенденции указывают на стабилизацию посевных площадей в США и ЕС, что способствует умеренному снижению цен на зерновые. Однако падение доходов фермеров и рост затрат привели к резкому сокращению спроса на сельхозтехнику. В ближайшей перспективе рынок может оставаться под давлением, но дальнейшее развитие технологий и государственные меры поддержки могут смягчить негативную динамику.
2. Мировые рынки сельхозмашиностроения переживают спад, связанный с падением доходов аграриев и экономической нестабильностью. При этом Россия, несмотря на санкционную изоляцию, демонстрирует аналогичные тенденции — сокращение продаж техники, снижение инвестиций. ВОПРОС: Как вы думаете, какие механизмы объясняют эту синхронность, если прямые рыночные связи ограничены или отсутствуют благодаря санкциям?
Возможно, причина в том, что цены на металл и зерно, формирующиеся в Лондоне, Чикаго и Вашингтоне, напрямую определяя себестоимость Российской сельхозтехники и доходность аграриев.
Источники: USDA, CEMA, FAO, отраслевые отчет:
- Association of Equipment Manufacturers (AEM): US Ag Tractor and Combine Reportssoutheastagnet.com, aem.org, globenewswire.com
- AEM United States Ag Tractor and Combine Report December 2022 globenewswire.com kron4.com globenewswire.com
- AEM Reports 2021 Successful for Farm Equipment Sales farm-equipment.com
- CEMA — Ассоциация европейских производителей сельхозтехники: cema-agri.orgcema-agri.org, cema-agri.org, cema-agri.org.
- Пресс-релизы CEMA за 2023 и 2024 годы.
